🧱 Depuis un Pipeline
Dans chaque colonne de Pipeline, un bouton « + Ajouter des membres » est disponible en bas de colonne.
Cliquez dessus pour ouvrir une fenêtre de sélection, choisissez les membres à ajouter, et validez.
Les membres apparaîtront immédiatement dans la colonne.
📋 Depuis une liste de Leads
Dans une liste de Leads (via le Lead Manager) :
Sélectionnez un ou plusieurs leads dans la liste.
Cliquez sur le bouton « Ajouter au Pipeline » dans la topbar.
Une fenêtre contextuelle s’ouvre : choisissez le Pipeline et la colonne cible.
Cliquez sur « Ajouter ».
Les leads sélectionnés sont désormais présents dans votre Pipeline.
💬 Depuis l’Inbox
Vous pouvez ajouter des membres à un Pipeline directement depuis l’Inbox, de deux manières :
▶️ Méthode 1 : action rapide au survol
Survolez un membre dans la liste.
Cliquez sur « Ajouter au Pipeline », visible parmi les actions rapides.
Sélectionnez le Pipeline et la colonne souhaitée.
Le membre est ajouté instantanément.
✔️ Méthode 2 : action par lot
Cochez plusieurs membres via les cases à gauche.
Cliquez sur « Ajouter au Pipeline » dans le menu d’action par lot.
Une fenêtre contextuelle s’ouvre : sélectionnez le Pipeline et la colonne.
Cliquez sur « Ajouter ».
Chaque membre sélectionné sera ajouté dans la colonne choisie.
🗨️ Depuis la fenêtre de conversation d’un membre
Depuis une discussion ouverte dans l’Inbox :
Repérez la section Pipeline dans la colonne de droite.
Cliquez sur « Ajouter au Pipeline ».
Choisissez le Pipeline et la colonne.
Le membre est aussitôt assigné à la bonne étape dans votre Pipeline.