➕ Créer un Pipeline vierge ou basé sur un modèle
Depuis la page Pipelines, cliquez sur le bouton « + Nouveau » situé en haut à gauche de l’interface.
Une liste déroulante s’affiche avec plusieurs options :
Pipeline vierge
Pipeline à partir d’un modèle d’équipe (si des modèles ont été partagés dans votre équipe)
Pipeline de vente (modèle prédéfini)
Pipeline de recrutement (modèle prédéfini)
✏️ Pipeline vierge
Sélectionnez « Pipeline vierge », donnez-lui un nom, puis cliquez sur « Créer ».
Vous obtenez un Pipeline sans colonnes, que vous pouvez configurer librement.
🧩 Pipeline de vente (modèle prédéfini)
Choisissez « Pipeline de vente », entrez un nom, puis cliquez sur « Créer ».
Le Pipeline comprendra les colonnes suivantes :
Nouveau lead – Prospects tout juste ajoutés au CRM
Premier contact – Lead contacté une première fois
En attente de réponse – En attente d’un retour du prospect
Engagé – Prospect actif dans l’échange
Rendez-vous planifié – Un call ou une démo est calé
Négociation – La discussion commerciale est ouverte
Gagné – L’opportunité est conclue avec succès
Perdu – L’opportunité n’a pas abouti
🧑💼 Pipeline de recrutement (modèle prédéfini)
Choisissez « Pipeline de recrutement », donnez-lui un nom, puis cliquez sur « Créer ».
Le Pipeline inclura les colonnes suivantes :
Candidats – Candidats ajoutés au processus
Pré-sélection – Premier tri effectué
Premier entretien – Premier échange réalisé
Second entretien – Étape d’approfondissement
Offre envoyée – Proposition formelle envoyée
Négociation – Discussion autour de l’offre
Recruté – Candidat confirmé
Rejeté – Candidat non retenu
🧑🤝🧑 Créer un modèle de Pipeline d’équipe (gestionnaires uniquement)
Seuls les gestionnaires d’équipe peuvent créer des modèles de Pipeline à partager avec leur équipe.
Pour cela :
Créez un Pipeline personnalisé avec vos colonnes
Cliquez sur le menu (⁝) dans l’en-tête du Pipeline
Sélectionnez « Créer un modèle de Pipeline d’équipe »
Ce modèle sera ensuite disponible pour tous les membres de l’équipe depuis le bouton « + Nouveau » > « Pipeline à partir d’un modèle d’équipe »
🌀 Dupliquer un Pipeline existant
Vous pouvez aussi dupliquer un Pipeline existant pour en créer un nouveau avec la même structure.
Cliquez sur le bouton ⁝ à droite du nom du Pipeline
Sélectionnez « Dupliquer »
Un nouveau Pipeline sera créé avec les mêmes colonnes (mais aucun membre), suivi de la mention « (Copie) »
